Näin inaktivoit asiakkaan SET- ja READY-tileillä
1. Avaa asiakas
2. Klikkaa "muokkaa asiakasta" ja rullaa alas.
3. Klikkaa "inaktivoi".
Nyt asiakas on poistunut sinun aktiivisista asiakkaista. Eli et pääse enää tarkastelemaan asiakkaan tietoja tai muita merkintöjä.
Oletko yritystilivalmentaja (SYKE GO)?
Yritystileillä voi myös inaktivoida asiakkaita, mutta emme lähtökohtaisesti suosittele tätä sillä asiakas säilyy yrityksen asiakkaana ja inaktivointi vain poistaa oikeuden hallinnoida asiakasta. Suosittelemme yritystileillä aina poistamaan asiakkaan yrityksestä, mutta jättämään valmennukseen (näin asiakastiedot säilyy poistamisenkin jälkeen). Lue lisää täältä.
Mitä asiakkaan ohjelmille tapahtuu?
Ohjelmat säilyvät asiakkaalla, mikäli inaktivoit asiakkaat ennen ohjelmien poistamista. Ja asiakas pystyy suorittamaan sinun laatimia ohjelmia myös valmennuksen jälkeen.
Eli mikäli haluat poistaa asiakkaan ohjelmat omista ohjelmapohjista, mutta haluat että ohjelmat säilyvät asiakkaalla, tee näin:
1. Avaa asiakas
2. Klikkaa "muokkaa asiakasta" ja rullaa alas.
3. Klikkaa "inaktivoi"
4. Mene ohjelmapohjiin ja poista ohjelmat.
HUOM!!! Mikäli poistat ohjelmat ennen asiakkaan inaktivoimista, ohjelmat poistuvat myös asiakkaalta.
Ps. Mikäli haluat aktivoida asiakkaan uudelleen valmennukseen, tee näin:
1. Klikkaa asiakkaat - Kaikki asiakkaat
2. Rullaa alas "inaktiiviset asiakkaat" kohtaan.
3. Klikkaa asiakkaan sarakkeesta, oikeasta reunasta, viimeisintä ikonia "aktivoi asiakas"
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.