SYKE GO:n asiakkaiden poistaminen ja inaktivointi
Tilin hinnoittelu perustuu aktiivisiin asiakkaisiin, jonka vuoksi asiakkaita ei haluta pitää aktiivisina valmennuksen päätyttyä.
Tässä ohjeessa kerromme kuinka asiakkaat voi poistaa tililtä tai valmennuksista.
OPTIO 1:
YRITYKSESTÄ POISTAMINEN = Poistaa asiakkaan tililtä, mutta ei valmennuksesta. Valmennus jää siis näkymään asiakkaalle ja data säilyy tilillä, mutta asiakas ei ole enää aktiivinen asiakas.
- Kun halutaan säilyttää asiakkaista tiedot ja tiedot, mutta ei enää valmenneta heitä (ainakaan sillä hetkellä)
- Kun asiakas ei ole enää missään valmennuksessa, mutta halutaan jatkaa tämän valmentamista.
- Voit poistaa tililtä vain asiakkaita, joiden valmennus ei ole kesken. Poista tarvittaessa asiakas ensin valmennuksesta tai odota valmennuksen loppumista.
OPTIO 2:
VALMENNUKSESTA POISTAMINEN = Poistaa asiakkaalta kaikki valmennustehtävät ja hävittää syötetyt kirjaukset myös tililtä (data häviää valmennukseen liittyen)
- Kun halutaan että asiakas ei näe enää valmennuksen tehtäviä tai asiakas on virheellisesti kytketty väärään valmennukseen
- Asiakas pysyy kuitenkin asiakkaana ja häntä voi seurata sekä valmentaa (syntyy asiakasperusteinen maksu)
ALLA NELJÄ ERILAISTA OHJETTA ERILAISIIN TILANTEISIIN:
1. Asiakkaan poistaminen automaattisesti yrityksestä (kytketty valmennus)
2. Asiakkaan poistaminen automaattisesti verkkovalmennuksesta (kytketty valmennus)
3. Asiakkaan poistaminen manuaalisesti verkkovalmennuksesta (kytketty valmennus)
4. Asiakkaan poistaminen manuaalisesti yrityksestä (ei kytkettyä verkkovalmennusta)
1. Asiakkaan poistaminen AUTOMAATTISESTI yrityksestä valmennuksen päätyttyä
Suositus käyttää vain selkeissä verkkovalmennukissa, jotka kestävät tietyn viikkomäärän ja kun asiakkaita on paljon
Kun käynnistät valmennusta, voit valita, mitä tapahtuu asiakkaille, kun valmennus loppuu:
- Poista asiakkaat yrityksestä automaattisesti
- Kun asiakkaan valmennus loppuu, hänet poistetaan automaattisesti yrityksen asiakkaista.
- Tehtävät ja vastaukset säilyvät tarkasteltavina, mutta valmennussuhde tilin valmentajiin loppuu.
- Jos valmennuksen loppuessa et jatka enää siihen osallistuineiden asiakkaiden valmentamista, tätä käyttämällä sinun ei itse tarvitse muistaa käydä poistamassa asiakkaita tililtä valmennuksien loppuessa.
- Voit muuttaa tätä asetusta myös myöhemmin kunkin käynnistetyn valmennuksen asetuksista.
2. Asiakkaan poistaminen AUTOMAATTISESTI valmennuksesta valmennuksen päätyttyä
Suositus käyttää vain selkeissä verkkovalmennukissa, joissa halutaan etävä asiakkailta pääsy materiaaleihin 2kk valmennuksen päätyttyä mutta ei haluta katkaista valmennussuhdetta.
Kun käynnistät valmennusta, voit valita, mitä tapahtuu asiakkaille, kun valmennus loppuu:
3. Asiakkaan poistaminen MANUAALISESTI valmennuksesta ja tililtä
Suositus kun asiakkaita on vähän, valmennus kestää yli 6kk tai on muutoin epävarmaa kuinka pitkään valmennus kestää.
Manuaalista poistoa käytetään jos et ole automatisoitua valmennusta käynnistäessä valinnut kumpaakaan kohdassa yksi olevaa vaihtoehtoa (kts. ylempää).
- Poistaminen tililtä - SÄILYTETÄÄN SILTI VALMENNUKSESSA (= ei säily aktiivisena asiakkaana)
- Avaa valmennus
- Avaa käynnistetty valmennus
- Täppää halutut asiakkaat
- Valitse ylhäältä "suorita valituille asiakkaille"
- Valitse "poista käyttäjät yrityksestä"
- Poistaminen valmennuksesta - SÄILYTETÄÄN SILTI TILILLÄ (=säilyy asiakkaana)
- Avaa valmennus
- Avaa käynnistetty valmennus
- Täppää halutut asiakkaat
- Valitse ylhäältä "suorita valituille asiakkaille"
- Valitse "poista käyttäjät valmennuksesta"
4. Asiakkaan poistaminen MANUAALISESTI tililtä (ei automatisoitua valmennusta)
Kun asiakas on lisätty suoraan yritykseen (ei verkkovalmennusta) ja tässä tapauksessa usein kyseessä on perinteinen valmennus
Manuaalista poistoa käytetään jos asiakas on lisätty vain yritykseen, mutta ei käynnistettyyn valmennukseen (esim. verkkovalmennukseen).
- Poistaminen tililtä (poistaa myös kaikista ryhmistä missä asiakas on):
- Avaa tilin asiakkaat
- Täppää halutut asiakkaat
- Valitse ylhäältä "suorita valituille asiakkaille"
- Klikkaa poista asiakkaat yrityksestä
- Poistaminen ryhmästä ja yrityksestä:
- Avaa ryhmä
- Täppää halutut asiakkaat
- Valitse ylhäältä "suorita valituille asiakkaille"
- Klikkaa poista asiakkaat yrityksestä
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.