Onko sinulla käytössä SYKE GO-tili (yritystili)?
Tällöin lue nämä ohjeet TÄÄLTÄ
Uuden asiakkaan luominen READY JA SET-tilit (kolme vaihtoehtoa)
OPTIO 1 = Asiakas on valmentajan vanha asiakas, joka on aiemmin inaktivoitu
- Valitse vasemmasta navigointi-ikkunasta "näytä kaikki asiakkaat"
- Skrollaa asiakassivun loppuun kohtaan "inaktiiviset asiakkaat"
- Klikkaa asiakkaan nimen vierestä oikeasta reunasta "aktivoi asiakas"
- Odota että asiakas hyväksyy aktivointipyynnön sähköpostistaan
- Kun asiakas on hyväksynyt aktivointipyynnön, niin sähköpostilla asiasta ilmoituksen ja tämän jälkeen asiakas löytyy aktiivisista asiakkaistasi.
OPTIO 2 = Asiakkaalla on jo tili SYKE Tribe -palvelussa
- Valitse vasemmasta navigointi-ikkunasta "asiakkaat"
- Sinulle aukeaa tippuvalikko, josta sinun tulee valita "luo uusi asiakas" tai "etsi asiakasta"
- Mene jomman kumman ikkunan kautta ja syötä asiakkaan sähköposti "Etsi asiakas" -kohtaan
- Järjestelmä antaa sinulle tiedon, että asiakas löytyi ja kysyy lähetetäänkö asiakkaalle aktivointipyyntö
- Valitse "lähetä pyyntö"
- Asiakas saa sähköpostiinsa viestin, jossa kysytään annetaanko valmentajalle XXX lupa tarkastella asiakkaan tietoja. Asiakkaan tulee klikata viestissä olevaa linkkiä (kts. kuva).
7. Kun asiakas on klikannut linkkiä, niin saat sähköpostin että pyyntö on hyväksytty ja asiakas ilmestyy aktiivisiin asiakkaisiin.
OPTIO 3 = Asiakas on täysin uusi asiakas (ei tunnusta)
- Valitse ”luo uusi asiakas” vasemman navigointi-ikkunan kautta
- Suosittelemme aina testaamaan löytyykö asiakkaan sähköpostilla jo ennestään käyttäjää "etsi asiakas" -kohdan avulla.
- Kutsu asiakas esitietolomakkeen kautta lähettämällä hänelle laatikossa näkyvä linkki (kopioi se) tai klikkaa ”lähetä linkki sähköpostitse”, kirjaa asiakkaan sähköpostiosoite ja paina ”lähetä” nappia. HUOM! Ryhmävalmennuksissa valitse ensin haluttu asiakasryhmä tippuvalikosta ja lähetä linkki.
- Asiakas saa lomakkeen, täyttää tiedot, luo salasanan ja kun tehnyt nämä, niin ilmestyy asiakastilillesi.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.